รายได้ DRAM ทั่วโลกพุ่ง 369% ใน Q3 จากดีมานด์ชิป AI ราคายังมีแนวโน้มสูงต่อ

Counterpoint Research รายงานว่ารายได้ DRAM ทั่วโลกในไตรมาส 3 โตขึ้นถึง 369% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากความต้องการชิปความจำที่ใช้สร้าง AI accelerator และดาต้าเซ็นเตอร์ที่พุ่งสูงมาก ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ก็ขึ้นไปอยู่ที่ 1.9 ดอลลาร์ต่อกิกะบิต

ฝั่งผู้ผลิตยังเป็นเกมของเกาหลีใต้อยู่ Samsung ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ 38% ส่วน SK hynix อยู่ที่ 29% แม้รายได้ของ SK hynix จะโตกว่า 40% เทียบไตรมาสก่อน แต่ตอนนี้ Samsung ยังทำได้ดีกว่า

ตามมาด้วย Micron จากสหรัฐฯ ที่ 21% และ CXMT จากจีนที่ 9% โดย CXMT โตขึ้นเมื่อเทียบกับ Q3 ปีที่แล้ว แต่ส่วนแบ่งตลาดกลับลดลงไป 1 จุดเมื่อเทียบกับ Q2 ปีนี้

จุดที่น่าสนใจคือ SK hynix ซึ่งเคยครองตลาด HBM3E อยู่ ตอนนี้กำลังเจอแรงกดดันเพราะตลาดเริ่มเปลี่ยนไปใช้ HBM4 ที่ Samsung เป็นผู้นำแทน ส่วน CXMT ก็ตามหลังเพราะวางแผนจะเริ่มผลิต HBM3E จำนวนมากในปีหน้าเท่านั้น

อีกเทรนด์ที่มาแรงคือ agentic AI ที่ดันดีมานด์ DDR และ LPDDR ซึ่งใช้เป็นแรมของระบบ (ต่างจาก HBM ที่ใช้ในการ์ด AI) โดยดีมานด์โตขึ้น 500% และ 400% ตามลำดับเมื่อเทียบปีก่อน ขณะที่ CXMT เป็นรายแรกที่ผลิต LPDDR6 จำนวนมาก และถูกใช้ใน Xiaomi 18 Fold รุ่น 16GB บางรุ่นด้วย

แม้ HBM จะยังเป็นแรมที่ทำกำไรสูงสุด โดยรายได้โตขึ้นเกือบ 2 เท่าเทียบปีก่อน แต่ฝั่ง DDR/LPDDR กลับโตเร็วกว่า การขึ้นราคาในไตรมาสนี้เริ่มชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2026 แต่ MS Hwang ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Counterpoint Research บอกว่าราคาแรมจะยังสูงต่อไปในระยะใกล้นี้

ราคาแรมน่าจะยังแข็งแกร่งต่อไปในปีหน้า ราคา HBM ซึ่งตามหลังราคา DRAM ทั่วไปในปีนี้ ตอนนี้กำลังไล่ตามขึ้นมา สัญญาระยะยาว (LTA) ช่วยพยุงราคาไว้ และซัพพลายจะยังตึงตัวต่อไป เพราะโรงงานผลิตใหม่ ๆ จะยังไม่เริ่มเดินสายการผลิตจนถึงปี 2028